ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ: ЯК ЗМЕНШИТИ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ

   МОДУЛЬ 1. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ БІЗНЕСУ: ДІАГНОСТИКА І СТРАТЕГІЯ

 Оптимізація ≠ мінімізація: як зменшувати податки без ризику

Межа дозволеної оптимізації: як мислить податкова і де проходить лінія безпеки

Як визначити реальний рівень податкового навантаження (податок на прибуток, ПДВ, ЄП, ЄСВ)

Формула податкової ефективності: ключ до фінансового здоров’я компанії

Ділова мета у бізнесі

Як побудувати систему податкового планування: стратегія, контроль, управління

Ключові помилки, через які бізнес переплачує податки

  МОДУЛЬ 2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ЗАКОННІ РЕЗЕРВИ ЕКОНОМІЇ

 Як узгодити бухгалтерський і податковий облік: що формує фінрезультат і як ним керувати

Відмінності між НП(С)БО та ПКУ: що враховує бухгалтер, а що бачить податкова

Податкові різниці, які реально зменшують базу оподаткування, і як їх обґрунтовано застосовувати для оптимізації

Оптимізація через облік основних засобів: амортизація, модернізація, ремонт, переоцінка, ліквідація — бухгалтерські проводки та податкові наслідки

Резерви сумнівних боргів і забезпечення витрат: створення, коригування, списання, вплив на фінрезультат і податок

Дебіторська та кредиторська заборгованість: інвентаризація, строки позовної давності, заліки, списання, документальне оформлення

Капіталізація витрат: коли це інвестиція в актив, а коли — інструмент податкового планування

Особливості формування собівартості продукції (робіт, послуг) як інструменту оптимізації

Робота з ризиковими контрагентами: як перевірити партнера, оформити первинку і захистити витрати в обліку

Вплив облікової політики на податкове навантаження: де ховаються резерви економії

Судова практика і позиції ДПС щодо визнання витрат, резервів та податкових різниць

 МОДУЛЬ 3. ПДВ — ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗ РИЗИКУ І БЛОКУВАНЬ

 Як розрахувати ПДВ-навантаження компанії: формула, допустимі межі, як оцінює його ДПС

Показники податкового навантаження та їх вплив на моніторинг ризиковості платника

Як не втрачати податковий кредит і уникнути блокування ПН: алгоритм дій, типові помилки, чек-лист бухгалтера

Мінімальна база, компенсаційні податкові зобов’язання (пп. 198.5, 189.1 ПКУ) — як не допустити подвійного ПДВ при придбанні, безоплатних передачах, використанні товарів і послуг

Визначення бази оподаткування: чи є варіанти вибору в межах ПКУ і як ними користуватись без ризику

Типові та нетипові схеми оптимізації ПДВ: аналіз практики — де межа між “розумною оптимізацією” і ризиком ухилення

Експортно-імпортна ПДВ-оптимізація

Оптимізація ПДВ через виділ (реструктуризацію): як законно перерозподілити активи й не втратити право на податковий кредит

Документальне підтвердження реальності операцій: первинка, договори, платіжні документи, товарні звіти

Позиція ДПС і судова практика–2025: як податкова тлумачить компенсаційні ПЗ, благодійність і маркетингові витрати та ін

 МОДУЛЬ 4. ЄДИНИЙ ПОДАТОК: РЕАЛЬНІ ВИГОДИ ТА МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ

 Вибір оптимальної групи ЄП: як обрати систему, що реально вигідна саме твоєму виду діяльності

ЄП 1–3 група: порівняння ставок, лімітів, дозволених видів діяльності та витрат

Де ЄП вигідний, а де — вже ні: аналітичні приклади та розрахунок реального податкового навантаження

Порівняння ЄП і податку на прибуток: створення фінансової моделі вибору на прикладі різних бізнесів

Посередницькі договори на ЄП: коли дозволено, а коли можуть визнати порушенням умов спрощеної системи

Продаж основних засобів у єдинника: як визначити дохід, не втратити статус і уникнути зайвих податків

Списання дебіторської та кредиторської заборгованості: як правильно відобразити, щоб не виникли донарахування

Перехід між системами оподаткування: порядок, строки, повідомлення, облік залишків і податкові наслідки

Типові помилки єдинників, які призводять до перевірок і втрати статусу: документальне оформлення, розрахунки, ПДВ-реєстрація

Як поєднувати ЄП з іншими формами діяльності: комбіновані моделі та їх вплив на податкове навантаження

Судова практика щодо спрощеної системи: межі дозволеного і уроки з перевірок–2025

 МОДУЛЬ 5. ФОП І СТРУКТУРУВАННЯ БІЗНЕСУ: ЛЕГАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗ РИЗИКУ

 Дроблення бізнесу: коли це розумна стратегія податкового планування, а коли — ознака ухилення

Як законно співпрацювати з ФОПами, не порушуючи трудового законодавства

Ознаки фіктивності діяльності та критерії “ділової мети”, які використовує податкова при перевірках

Обрання системи оподаткування та групи ЄП для ФОП: як визначити, що вигідніше під конкретний вид діяльності

Розрахунок економічної ефективності використання ФОП у структурі бізнесу: формули, показники, приклади

Як правильно оформлювати договори, акти, оплату та первинні документи, щоб підтвердити реальність господарських операцій

Критерії пов’язаності та контрольованості операцій: як уникнути об’єднання доходів і втрати права на спрощену систему

Як документально довести самостійність юросіб і ФОПів у структурі бізнесу: внутрішня логіка, фінансові потоки, персонал, активи.

Судова практика та позиції ДПС: як податкова доводить фіктивність ФОПів і як бізнеси виграють у судах

Оптимізація структури бізнесу: як правильно комбінувати ФОПів, юросіб і підрядників, щоб мінімізувати податки законно

 МОДУЛЬ 6. ЗАРПЛАТНІ ПОДАТКИ: ЯК ЗНИЗИТИ НАВАНТАЖЕННЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ

 ЄСВ, ПДФО, військовий збір: як правильно розрахувати реальне податкове навантаження на фонд оплати праці

Ризики оптимізації зарплатних податків: як не перетнути межу між “економією” і ухиленням

Використання різних форм і систем оплати праці: погодинна, відрядна, бонусна, відсоткова — як обрати оптимальну і законну

Трудові договори з нефіксованим робочим часом: інструмент, коли вигідно застосовувати і як уникнути зловживань

Раціональне та законне використання ЦПД: як оформити, щоб не отримати перекваліфікацію у трудові відносини

Аутсорсинг персоналу: межа дозволеного — як перевірити контрагента й уникнути ризиків “трудового дроблення”

Нетипові операції: податки та донарахування

Списання боргів працівників: податкові наслідки — “прощення боргу” чи “оподатковуваний дохід”?

Як збалансувати податки і мотивацію персоналу: алгоритм побудови прозорої системи оплати праці

Бухгалтерський облік зарплатних податків: правильне відображення у звітності, резерви на відпустки, лікарняні, допомогу

 МОДУЛЬ 7. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: ПІДГОТОВКА, ЗАХИСТ І ДІЇ БУХГАЛТЕРА

 Види перевірок: планові, позапланові, фактичні, камеральні — що реально можуть перевіряти

Як формується план-графік перевірок: показники ризиковості, аналітичні критерії, як оцінити свій рівень ризику

Критерії по яким ДПС кваліфікує «мінімізацію» податків

Як правильно реагувати на запити, накази та вимоги податкової: які документи надати, які — ні, строки відповідей і типові помилки

Алгоритм дій бухгалтера під час перевірки: від першого дзвінка інспектора до складання акта

Комунікація з перевіряючими: як відповідати, фіксувати дії контролерів і захищати свої права на місці

Перевірка реальності господарських операцій: що аналізує ДПС, як готуватись до запитань і підтвердити ділову мету.

Судовий порядок захисту: як підготуватись до суду, які аргументи приймають суди, приклади виграних справ.

 

МОДУЛЬ 8. TAX STRATEGY CLUB by ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО

(тільки для пакету “VIP — ПОДАТКОВА СТРАТЕГІЯ 360°”)

 Закритий простір для випускників курсу

Щомісячні оновлення законодавства та аналітика

Живі ефіри з Вікторією Величко та запрошеними фахівцями — розбір актуальних податкових кейсів, стратегій оптимізації та реальних ситуацій бізнесу

Кейс-дні учасників клубу: розбір податкових рішень, стратегій оптимізації та перевірок із практики членів спільноти

Консультаційна підтримка у закритому чаті: відповіді на запитання, допомога у складних ситуаціях, експертні поради

Доступ до електронної бібліотеки “Клубу Білого бізнесу”

Спільні проєкти учасників клубу: партнерства, колаборації, обмін досвідом і розвиток нових напрямів у межах легального бізнесу

Коуч-сесії для учасників клубу

Професійне ком’юніті: середовище, де цінують компетентність, довіру й взаємодопомогу